Maklerverwaltungsprogramm 

ProClient

Schafft Ordnung und Überblick.

Machen Sie Ihren Alltag in der Versicherungsbranche doch einfacher: Unser Maklerverwaltungsprogramm ProClient ist das Produkt jahrelanger Softwareerfahrung in Punkto Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit und ihr modularer Aufbau garantiert eine einfache und benutzerfreundliche Handhabung.

Jetzt loslegen mit ProClient!

Die #1 Versicherungsmakler Software

Machen Sie Ihren Alltag in der Versicherungsbranche doch einfacher: Durch Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit garantiert das Maklerverwaltungsprogramm ProClient mehr Produktivität und macht Ihren Arbeitsalltag als Makler ein großes Stück einfacher.

Maklerverwaltungsprogramm ProClient

ProClient Funktionsüberblick

ProClient wird von unseren Kunden wegen seiner einfachen und übersichtlichen Benutzeroberfläche geschätzt. Es verwaltet professionell und effektiv Adressen, Verträge, Schäden, Provisionen und Dokumente und lässt Sie jederzeit und überall auf Ihre Daten zugreifen.

Zusätzlich zu den normalen CRM-Grundfunktionen, die unser CRM-System VisualOffice beinhaltet, bietet Ihnen das Maklerverwaltungsprogramm ProClient folgende Zusatzfunktionen:

  • Vertragsverwaltung
  • Schadenverwaltung
  • BIPRO Schnittstelle zu vielen Versicherungsunternehmen
    (Dokumentenabholung und DeepLinks)
  • GDV Schnittstelle
  • DATEV Schnittstelle
  • Import von Vertragsdaten
  • Automatisierte Erstellung von Adressänderungsmitteilungen, Kontoänderungsmitteilungen und Bestandsübertragungen an den Versicherer
  • Schnittstellen zu NAFI, VEMA, VersDirekt, KUBASS etc.
  • Statistikmodul
  • Einstellbare Farben für alle Vertragssparten
  • Produkt-Verwaltung (vorhandene Sparten ändern oder neu anlegen)
  • Provisionsabrechnung
  • CSV-Import von Provisionsdaten
  • Inkassomodul
  • Auto-Start Abfragen zur automatischen Verlängerung von Vertragsabläufen

Vertragsverwaltung

ProClient kann mehr, als nur Dokumente verwalten und Termine im Auge behalten. ProClient zeigt inhaltliche und zeitliche Zusammenhänge zwischen Verträgen und Vertragspartnern und ermöglicht aussagekräftige Auswertungen. Mit ProClient strukturieren, vereinfachen und automatisieren Sie Ihre Verwaltungsabläufe wesentlich.

Vertragsverwaltung Maklersoftware
Maklerverwaltungsprogramm mit Schadenverwaltung

Schadenverwaltung

Alles auf einen Blick – Schadendaten, Dokumente, Mitteilungen, Termine, Regulierungen, aktuelle Schadenszahlen und Schadensquoten finden Sie auf Knopfdruck.

Maklerverwaltungsprogramm mit Dokumentenverwaltung

Zu einem Vertrag gehörenden Dokumente müssen oft schnell gefunden werden und einsehbar sein. Das kann das Vertragsdokument selbst, aber auch Anhänge, Ergänzungen oder Schriftwechsel sein. Im Dokumenten-Management-System von ProClient werden Dokumente aller Art im programmeigenen Archiv nach den Merkmalen der Revisionssicherheit bei der elektronischen Archivierung abgelegt. Eigene Vorschaufenster für unterschiedliche Dateitypen runden ProClient ab.

Dokumentenverwaltung
Honorarabrechnung für Makler

Honorarabrechnung für Versicherungsmakler

In den letzten Jahren hat sich eine enorme Schar verschiedener Berufe rund um den Verkauf von Versicherungen entwickelt. So dürfen beispielsweise Versicherungsberater seit Februar 2018 Versicherungen vermitteln und im Gegenzug dürfen Sie als Versicherungsmakler, ebenfalls seit diesem Datum, gegen Honorar beraten. Stand 2018 beraten bereits um die 6.000 Versicherungsmakler zunehmend gegen Honorar. Wenn auch Sie mit dem Gedanken spielen, sich Ihre Beratungsleistung von Kunden bezahlen zu lassen oder dies bereits tun, dann haben wir genau das richtige für Sie: Unser Modul zur Honorarabrechnung.

Erfassen Sie mit wenigen Klicks Ihre Beratungstätigkeit und erstellen Sie nach Abschluss der Beratung auf Knopfdruck Ihre Rechnung den konkret aufgewendeten Zeiten für Ihren Kunden.

Versicherungsmakler lieben ProClient – Erfahren Sie warum

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Versicherungsmakler, Mehrfachagenten, Finanzdienstleister – Seit über 25 Jahren nutzen Unternehmen jeder Größenordnung ProClient für erfolgreiche Kundenarbeit. Lesen Sie hier einige ihrer Erfolgsgeschichten:

„Seit Beginn unserer Versicherungsmaklertätigkeit im Jahre 2000 nutzen wir das MVP ProClient der Lauton Software GmbH. Die Anschaffung erfolgte auf Empfehlung eines größeren Maklerunternehmens. Diese Entscheidung haben wir bis heute nicht bereut. In unserer mittlerweile 20-jähriger Arbeit mit ProClient haben wir die umfangreichen Möglichkeiten und leichte Anwendung kennen und schätzen gelernt. Hinzu kommt, dass das gesamte Team der Lauton Software GmbH Änderungswünschen stets aufgeschlossen gegenübersteht. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Ich kann die Software sehr empfehlen.“

 

Klaus Juling

Versicherungsmakler, Klaus Juling GmbH

„Die Versicherungs-Makler-Verwaltungssoftware „ProClient“ ist eine Pflicht für den modernen und zukunftsorientierten Versicherungsmakler! Wir nutzen „ProClient“ von Beginn an und sparen so wertvolle interne Ressourcen, die wir unseren Kunden zukommen lassen können und somit nicht in unnötige technische Administration stecken. Als tägliches unabdingbares Arbeitswerkzeug wollen wir das Programm nicht mehr missen. Der dynamischen Entwicklung im Markt (z.B. BiPRO-Themen) steht die Firma Lauton Software GmbH immer offen gegenüber. Es werden zeitnah Wünsche eingearbeitet, die uns in der Verwaltung und im Vertrieb unterstützen. Der Support ist vorbildlich.“

 

Holm Dömel

Versicherungskaufmann (IHK), Beckert & Dömel Versicherungsmakler GmbH

“Mit Aufnahme unserer Maklertätigkeit im Jahre 1998 starteten wir mit dem damaligen „Testsieger“ unter den Maklerverwaltungsprogrammen. Schon nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass die damalige Software nicht unseren Ansprüchen gerecht wurde. Im Jahr 2000 vollzogen wir dann den Wechsel zum MVP ProClient von Lauton Software. Seit dieser Zeit arbeitet unsere Firmengruppe mit mittlerweile über 330 Mitarbeitern erfolgreich mit dem MVP ProClient. Die intuitive Arbeit mit ProClient, der gute Support sowie die integrierte BIPRO Dunkelverarbeitung sparen uns jeden Tag sehr viel Zeit.”

 

Bernd Helmsauer

Vorstand, Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler AG

ProClient Preise

Unser Preismodell ist genauso einfach wie die Arbeit mit unserem Maklerverwaltungsprogramm ProClient. Alle wichtigen Funktionen und Module sind bereits in der BASIS-Version enthalten. Keine Extrakosten für GDV-Import, BIPRO-Schnittstelle, DMS und Notebook-Arbeitsplätze wie oftmals bei anderen Herstellern üblich.

ProClient Versicherungsmakler Software

€ 60* / BASIS-Modul

€ 20* / Je Arbeitsplatz

  • CRM / Kundenverwaltung
  • DMS / Dokumenten-Management-System
  • GDV / Import
  • BIRPO (Dokumente & Deeplink)
  • Kundenverwaltung
  • Bestandsführung
  • Termine, Aufgaben, Wiedervorlagen
  • Beziehungsmanagement
  • Kontakthistorie
  • Schnittstellen (MS Office, Outlook, NAFI, Versdirekt, Kubass, VEMA)
  • PC-Telefonie
  • Serienbriefe, Serienmail
  • Statistiken
  • Notebook-Synchronisation
  • PDF-Archiv-Drucker
  • Zeiterfassung
  • Updates & Support kostenlos

*alle genannten Preise verstehen sich monatlich rein Netto zzgl. 19% MwSt. 

Diese Module gibt es auch noch… Fragen Sie uns!

Provisions- und Vermittlerabrechung

€ 60* / monatlich

Gesellschaftsabrechnung / Inkasso

€ 60* / monatlich

Honorarabrechnung / Artikel- und Tätigkeiten inkl. Rechnungserstellung

€ 60* / monatlich

Maklerverwaltungsprogramm

Maklerverwaltungsprogramm für Profis

ProClient verwaltet professionell und effektiv Adressen, Verträge, Schäden, Provisionen, Dokumente u.v.m. und erfüllt alle Wünsche und Ansprüche, die Sie an eine Software für Versicherungsmakler stellen.

Versicherungsmakler Software ProClient

Guter Datenbestand = Kapital

Ein gut gepflegter Datenbestand Ihrer Kunden und Interessenten ist das Grundkapital Ihres Unternehmens und sichert Ihnen vielfältige Optionen zur Weiterverwendung. ProClient gibt Ihnen einen detaillierten Überblick zu allen Aktivitäten, Aufgaben und Wiedervorlagen.

Mobile CRM Lösungen

Unsere neuen, mobilen CRM-Lösungen.

Perfekte Kundenbetreuung bedeutet, immer und überall, also quasi an jedem Ort und zu jeder Zeit, auskunftsfähig zu sein. Unsere neuen, mobilen CRM-Lösungen unterstützen Sie bei diesen Vorhaben. Kundenportal und Mitarbeiterportal sind unsere mobilen CRM-Lösungen, die Ihnen und Ihren Kunden alle wichtigen Informationen auf Smartphones, Tablets und im Browser zur Verfügung stellen. Einfachste Bedienung über Touchpad, Maus und Tastatur inklusive.

BIPRO Schnittstelle

Maklerpost in Papierform oder über das Makler-Extranet war gestern. Durch die BIPRO Schnittstelle landen alle Dokumente die der Versicherer zur Abholung bereitstellt in Ihrem digitalen Postkorb. Dies umfasst ca. 600 Geschäftsvorfälle wie Policen, Änderungen, Kündigungen, Beitragsrück- und Schadenstände. Einmal eingerichtet, können Sie den Papierweg zum Versicherer abschalten. Das spart Zeit, Nerven und Kosten.

BIPRO Schnittstelle

Maklerverwaltungsprogramm mit Kundenportal und Mitarbeiterportal

Alle Verträge übersichtlich und kostenlos an einem Ort. Wichtige Informationen und Dokumente mit nur einem Klick verfügbar. So geben Sie Ihren Kunden das gute Gefühl, bei Ihnen gut und richtig versichert zu sein und den richtigen Partner an der Seite zu haben. Unsere innovativen Produkte bieten genau diese Möglichkeiten und funktionieren auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

Und hier können Sie sich unser Kundenportal ansehen:

https://demo.lautonweb.de/kundenportal

Die Vorteile:

  • Ihre Kunden können jederzeit auf alle Verträge, Kapitalanlagen und Dokumente zugreifen
  • Ändern sich persönliche Daten, so lassen sich alle Unterlagen mit ein paar Eingaben mühelos aktualisieren.
  • Schäden, Versicherungsfälle oder auch Adressänderungen lassen sich sofort über das Kundenportal melden

Provisionsabrechnung und Provisionskontrolle

ProClient bietet ein einfach zu handhabendes Provisionsmodul, mit dem besonders einfach Provisions- und Mitarbeiterabrechnungen erstellt werden können.

Funktionen unserer Provisionsabrechnung im Überblick:

  • Import von Provisionszahlungen via CSV-, TXT oder XLS-Dateien
  • Provisionslauf zur automatischen Erstellung von Provisionsbuchungen
  • Erstellung von individuellen Buchungen sowie Sonderzahlungen
  • Provisionsvorschau
  • Verwaltung der OP-Liste (offene Posten)
  • Verwaltung der Zahlungseingänge
  • Verwaltung von Stornoreserven der Firma
  • Erstellung von Vermittlerabrechnungen
  • Report über die Vermittlerrentabilität
  • Verwaltung eines Vorschusskonto für den Vermittler
  • Stornoreservenabrechnung Vermittler
  • Provisionsübersicht Firma
Provisionsabrechnung
Inkassoabrechnung für Versicherungsmakler

Inkasso – Immer gut bei Kasse

Ein Versicherungsmakler hat viele Anforderungen wie z.B. die Abrechnung von Verträgen, Prämien und Provisionen. Bei einigen Maklern spielt aber auch die Abrechnung inkassierter Prämien abzüglich Ihrer Courtage mit dem Versicherer eine besondere Rolle. Auch für diese Anforderung stellt ProClient eine Lösung bereit.

Entsprechende Rechte vorausgesetzt, können Sie sofort loslegen und zur Kasse bitten. Rechnen Sie vom Kunden empfangene Prämien abzüglich Ihrer Courtage direkt mit dem Versicherer ab und überwachen Sie Ihre Courtage-Ansprüche aus Verträgen mit Direktinkasso. Die Übergabe Ihrer Buchungen nach DATEV sind obligatorisch.

Inkasso-Funktionen im Überblick:

  • Rechnungslauf Inkasso
  • OP-Liste Inkasso (offene Posten Verwaltung)
  • Zahlungseingänge Inkasso
  • Mahnlauf, Mahnwesen
  • Gesellschaftsabrechnungen erstellen
  • Rechnung an den Versicherungsnehmer
  • Erstellung von Einzel- und Sammelrechnungen
  • Wiederholungsdruck aller Rechnungen
  • Prämienabrechnung
  • Courtageabrechnung
  • Provisionsabrechnung
  • Berücksichtigung der Versicherungssteuer
  • SOLL- und IST-Stellung
  • Mehrwährungsfähigkeit
  • Prämien- und Courtageabrechnung mit den Versicherern
  • Provisionsabrechnungen mit Untervermittlern
  • DATEV Export